Rok 1894. Markiz Oakenshaw wybiera się z nieoficjalną misją dyplomatyczną do Syjamu (dzisiejszego Bangkoku w Tajlandii) swoim jachtem. Zaprasza do towarzystwa kilku przyjaciół, w tym najnowszy obiekt swojego zainteresowania wdowę Lady Bettinę Bradwell. Lord Rosebery - minister spraw zagranicznych, który uważa, że markiz, trochę zepsuty powodzeniem, marnuje swoje talenty na błahostkach, przepowiada mu, że może ta podróż stanie się dla niego czymś ważnym i może znajdzie to, czego szuka: swoją gwiazdę.
Tarina Warthington zmaga się z bardziej praktycznymi problemami. Po śmierći ojca - niezamożnego proboszcza, zmuszona poszukać pracy guwernantki, przyjeżdża do swojej lubianej kuzynki Bettiny Bradwell po referencje. Lady Bradwell stanęła właśnie przed nie lada problemem - jej pokojówka złamała nogę i musi szybko poszukać zastępstwa na zbliżającą się podróż. A że Tarina nie ma nic przeciwko temu, by pomóc Bettinie i przy okazji zobaczyć Syjam, kuzynki urządzają małą maskaradę.