Anna i Nikolai wyjeżdżają do Kristianii w poszukiwaniu Liv. W tym czasie ich dzieci, pozostawione pod opieką akuszerki Karen, zaczynają się skarżyć na bóle brzucha. Po powrocie Anna podaje im sok z jagód podarowany przez Magdę, lecz stan maluszków tylko się pogarsza. Tymczasem pewnego dnia w górnej osadzie Garmo pojawia się młoda Cyganka tułająca się samotnie z małym dzieckiem...