Rosemarie von Waldeck, bogata dziewczyna, spadkobierczyni ogromnego majątku żyje w ustawicznym smutku, bez perspektyw na przyszłość. Sprawująca nad nią opiekę ciotka wpoiła jej bowiem przekonanie, że jest nie tylko brzydka i niezgrabna, ale również obarczona dziedziczną chorobą, która wyklucza zupełnie jej ewentualne zamążpójście. Jednak gdy zjawia się miłość, Rosemarie zmienia się z poczwarki w pięknego motyla, kłamstwa zostają odkryte, a sprawczyni wszystkich nieszczęść przykładnie ukarana.