Kiedy Alfredo śpiewa, nikt nie potrafi oprzeć się czarowi jego głosu. Tylko rodzice wiedzą, że ten cudowny dar objawił się za sprawą talizmanu ? podarunku od tajemniczego stryja. Po ich śmierci ów stryj zabiera Alfreda na Sycylię, do rodowej siedziby u podnóża Etny. Tam, na zboczu ognistej góry, odkrywa przed chłopcem swe prawdziwe oblicze ? potężnego czarnoksiężnika, władcy wulkanu.