Do dworu pod Gnieznem powraca niespodziewanie z niemieckiej niewoli syn zamożnego pana, Włast. Jest rok 964, czas wielkiego przełomu Polan. Włast skrywa tajemnicę - porzucił wiarę przodków i stał się chrześcijańskim duchownym o imieniu Matia. Wieści o tajemniczym kapłanie docierają na dwór księcia Mieszka. Mieszko, chociaż poganin, jest zaręczony z chrześcijańską księżniczką Dobrawą, a Włast ma mu przybliżyć nową wiarę. Książę zafascynowany nowym Bogiem decyduje się na historyczny krok, który na zawsze odmieni losy jego państwa...