Osiemnastoletnia Vendelin po śmierci babki zostaje sama na świecie. Musi szukać schronienia w upiornym Lesie Mgieł, gdyż okrutny rycerz Gerhard twierdzi, że przysługuje mu prawo pierwszej nocy ze wszystkimi dziewicami w podlagłych mu włościach. Okazuje się że las Mgieł tętni żyiem. Niedoświadczona dziewczyna daje się zauroczyć jednemu z mrocznych jeźdźców, który nie przestaje z niej drwić...