Wyjątkowo krwawe zabójstwo niweczy przedświąteczne nastroje doktor Maury Isles i detektyw Jane Rizzoli. Okultystyczne symbole narysowane kredą i krwią ofiary kierują uwagę partnerek na stowarzyszenie ezoteryków, Fundację Mefista, od lat działającą w Bostonie, i na jej gwiazdę – psychiatrę Joyce O’Donnell. W ekskluzywnej rezydencji w Beacon Hill członkowie klubu prowadzą badania nad złem – jego naukowym wytłumaczeniem i możliwością przybierania fizycznej postaci. O’Donnell wypiera się związków z morderstwem, jednak wkrótce na progu rezydencji pojawia się kolejne okaleczone ciało… Maura i Jane będą musiały zmierzyć się z najbardziej niepokojącym śledztwem w ich karierach i odbyć podróż do samego serca zła, aby odnaleźć przeciwnika groźniejszego niż wszyscy, z którymi dotychczas walczyły.