Andre Norton wskrzesza w swej powieści legendarnego króla Artura i czarownika Merlina. Wkraczamy w baśniową krainę wyobraźni twórczyni Świata Czarownic. Spotykamy w nim obdarzonego obcą inteligencją Merlina o na wpół gwiezdnym pochodzeniu. Jego zadaniem jest przywrócenie dawnego poziomu cywilizacyjnego na Ziemi i ponowne wprowadzenie ludzkości na drabinę wiodącą ku gwiazdom. W tej magicznej krainie żyje też Artur, który nie wie nawet o swych pozaziemskich korzeniach, a także Pani Jeziora, bliska Merlinowi, gdyż tak jak i on słucha muzyki kosmosu.