Una, pani Morskiej Twierdzy i dowódca wynajętego przez nią oddziału Sokolników, Tarlach dowiadują się, że Krainie Dolin grozi inwazja z innego świata. Uciekający przed zemstą zbuntowanych poddanych Sultanici zamierzają podbić Świat Czarownic. Una i Tarlach musza zorganizować pomoc mieszkańcom High Hallacku i stawić czoło najeźdźcy.