W Estcarpie i Escore od kilku lat panuje już spokój, ale Wielkie Poruszenie nie minęło bez śladu. Na dalekim południu Świata Czarownic znikają bez wieści sulkarskie statki. Simon Tregarth, Jaelithe, ich syn Kemoc i synowa Orsya wraz z jasnowidzącą Destree wyruszają na statku "Wytrwały Wędrowiec", by odkryć przyczynę tych tajemniczych zaginięć.