Czasy się zmieniają w królestwie Rendelu. Stary król nie żyje, młody książę nie nadaje się na władcę, a z Północy napływają coraz bardziej niepokojące wieści. Królowa Ysa wysyła tam swego magicznego posłańca. I poznaje przerażającą prawdę: strażnik Pałacu Ognia i Lodu zginął a straszliwa istota przebudziła się z wiekowego snu...