Po długiej podróży morskiej Maria zostaje sprzedana w Pskowie. Dzięki temu, że oddano jej córkę Huldy trafia jako mamka książęcego syna na dwór Dymitra i Anastazji z Worosanska. Lecząc małego panicza, z ciężkiej biegunki, zyskuje łaskę księżnej. Tymczasem cesarz nakazuje pogrążonemu w żałobie Michałowi ożenić się ponownie.