Falko Adler pokonuje w turnieju Brunona von Reckendorfa. Butny młodzian dzierży dotychczas honorowy tytuł najlepszego rycerz Frankonii i jego duma cierpi, tym bardziej że jego krewny, wurzburski biskup, chce zeswatać Falka z jego przyrodnią siostrą Margaretą. Chcąc zapobiec dalszej eskalacji konfliktu, biskup powierza Falkowi zadanie towarzyszenia w drodze do Rzymu swojej siostrzenicy Elżbiecie, która ma tam przewodzić skromnej wspólnocie zakonnej. Na pielgrzymkę do Rzymu udała się też Margareta w towarzystwie ciotki i jej męża.