Trudi jedzie do biskupa ze skargą na Reckendorfa, który napadł wracając do Kibitzstein kobiety i uprowadził najmłodszą córkę Marii, Hildegardę. Pielgrzymi docierają do Rzymu. Przeorysza rozpoczyna posługę, a ksiądz Giso, młodszy syn Hiltrud, wtajemnicza Falka w misję powierzoną mu przez biskupa. W Watykanie ścierają się dwa obozy: zwolenników zacieśnienia się związku papiestwa z cesarstwem poprzez ślub i koronację króla Fryderyka - do nich należą wasale wurzburskiego biskupa - oraz ich przeciwników, którym przewodzi hrabia Ercole Orsini.