Schwanhilda swoimi wielkopańskimi manierami burzy ustalony porządek zamku Kibitzstein i sprawia, że Michał coraz bardziej tęskni za pierwszą żoną. Maria postanawia odłożyć ucieczkę, gdy jej pani ponownie zachodzi w ciążę. Jednak zdrada jednego z doradców Dymitra i wprowadzenie do Worosanska wrogich wojsk Moskwy sprawia, że wierny przyjaciel księcia ratuje jego żonę i syna, wywożąc ich w kierunku ojczyzny księżnej - Konstantynopola. W grupie uciekinierów jest także Maria.