Dziewczyny za złe zachowanie oraz niezbyt dobre wyniki w nauce zostają przydzielone do prac społecznych. "Agencja matrymonialna" Cornelii i Teranee rozpoczyna swoją działalność. Na kolejną prośbę Yan Lin, Strażniczki udają się do Kondrakaru. Miejsce jest tak odmienione, że dziewczyny nie poznają Twierdzy. Babcia Hay Lin opowiada Czarodziejkom historię obecnej i byłej Wyroczni. Pod wpływem opowieści Strażniczki z większą sympatią odnoszą się do Endarno. Do momentu gdy ten chce odebrać Will Serce Kondrakaru.