Po walce koleżanki szukają Elyon. Zastanawiają się, czy to nie ona zwabiła je w pułapkę. Ujawniają się też kolejne moce dziewcząt: np. Will potrafi rozmawiać z urządzeniami elektrycznymi! Babcia Hay Lin jest ciężko chora. Przekazuje wnuczce mapę dwunastu portali - są to przejścia, którymi istoty z mrocznego Meridianu próbują się dostać do naszego świata. Niedługo potem babcia umiera. Na pogrzebie pojawia się Elyon, a raczej jej duch, który chce dziewczyny gdzieś zaprowadzić...