Na halloweenowym balu Cedric stara się oczarować Elyon. Nagle wybucha pożar wywołany przez Urię. Taranee, dzięki swoim zdolnościom, opanowuje ogień. Następnego dnia dziewczyny spotykają się u Hay Lin. Jej babcia opowiada im historię Wielkiej Sieci i medalionu - Serca Kondrakaru. Tymczasem Elyon umawia się z Cedricem. Koleżanki postanawiają pójść z nią, by dodać koleżance odwagi. Ale na miejscu zamiast Cedrica i Elyon spotykają potwory. Na szczęście, dzięki nowo nabytym mocom wygrywają swoją pierwszą walkę z istotami ciemności.