Kondrakar zalewa czarna maź z Serca. Czarodziejki wracają do Heatherfield, jednak tylko Cornelia pamięta, co się niedawno wydarzyło. By nie zapomnieć o Calebie, odnajduje stary rysunek. Za sprawą czarów i wspomnień powraca do twierdzy Bractwa. Tam odnajduje przyjaciółki. Okazuje się, że w Heatherfield Czarodziejki zastąpione zostały ich kroplami astralnymi, których umysłami włada Nerissa. Dawna Strażniczka rozpoczyna okrutną walkę. Jednak W.I.T.C.H. jednoczą swoje siły i zgładzają wiedźmę. Kondrakar jest uratowany, jednak myśli Cornelii wciąż krążą wokół Caleba.