Czarodziejki odkrywają, że pani Rudolph jest potworem z Innego Świata. W jej domu znajduje się też kolejny portal, którym matematyczka-potwór ucieka. Dziewczęta zbierają się u Cornelii i próbują otworzyć księgę, którą znalazły u Elyon. Niestety, pieczęć Fobosa z księgi odbiera Czarodziejkom moc. WITCH ratuje z opresji Serce Kondrakaru. W domu Elyon dziewczyny spotykają Cedrica! W jego pułapkę wpada Taranee i trafia do Meridianu. Aby nikt nie zauważył zniknięcia koleżanki, Czarodziejki tworzą jej sobowtóra. Postanawiają też uwolnić Taranee.