Księga II "Opowieści Włócznika". Gary tęsknił za powrotem do krainy Faeire od dnia, w którym ją opuścił. W tym mistycznym świecie, kryjącym się za jego domem, życie było zupełnie inne. Było tam pięknie i spokojnie. Od ostatniej wizyty Gary'ego sytuacja się jednak zmieniła. Święta zbroja oraz magiczna włócznia największego bohatera krainy zniknęły. Niegodziwy król grozi miastom wojną, wiedźma snuje intrygę, smok, który powinien być na wygnaniu, pali okolicę. Gary musi przemierzyć zaklętą krainę, by pokonać złe cienie. Tym razem jednak trafi tam, gdzie nie dotarł jeszcze żaden człowiek - do samego legowiska smoka!