Nowo wyzwolonemu Eriadorowi nie dane jest zaznać pokoju, gdyż niegodziwy władca Avon, Greensparrow, łamie rozejm, dokonując masakr na granicach krain. Wznowienie wojny jest niuniknione. Niestety, zjednoczone pod wodzą Luthiena Bedwyra krzaty, elfy oraz Jeźdźcy Eradoch stanowią bardzo nikłą siłę w porównaniu z regularnymi, cyklopowymi legionami. Eriadorczycy niespodziewanie zyskują sojuszników: władającą magicznymi mocami, prawowitą następczynię tronu Avon, księżnę Deannę, oraz huegockich barbarzyńców, pośród których młody Bedwyr odnajduje brata, Ethana. Do ostatecznej walki z królem smokiem przystępuje jednak nie zjednoczona armia, a Luthien oraz Brind`Amour, jedyny żyjący mag potężnego bractwa czarnoksiężników.