Od wielu już lat dumne ziemie Eriadoru znoszą despotyczne rządy okrutnego króla- czarnoksiężnika Greensparowa i jego sług, żołnierzy cyklopów. Luthien, syn lorda Gahrisa Bedwyra, jest zbyt młody, by pojąć ból i rozpacz ciemiężonych ludzi, krzatów, elfów Wysokiego Rodu. Tragiczne wydarzenie podczas pokazu walk wojowników sprawia, że młodzieniec musi opuścić rodzinną ziemię Bedwydrin. W trakcie ucieczki poznaje Olvera deBurrowsa, niziołka złodziejaszka, z którym udaje się w podróż pełną przygód. Kiedy przyjaciele spotykają czarodzieja Brind Amoura, ich przygody zamieniają się w magiczną odyseję. Odradza się legenda herosa, obrońcy niewinnych.