Jugosławia targana zmaganiami II Wojny Światowej. Oddziały Tity wytrwale odpierają ataki Niemców, sprzymierzonych z nimi Włochów, cetników i ustaszów, choć siły ich słabną z dnia na dzień. Hitlerowskie Dowództwo Naczelne przygotowuje się do zadania ostatecznego ciosu: opracowuje plan zmasowanej ofensywy, która ma zmiażdżyć partyzantów.