Zapraszamy w niezwykłą podróż po zaczarowanym świecie bajek Jana Brzechwy. Zagościmy w lesie, gdzie lis Witalis piecze zwierzętom placki ze śniegu, posłuchamy o tym, co dzięcioł opowiedział sowie, wyruszymy w rejs, aby odszukać korsarza Palemona, a wraz z trzema zabawnymi krasnoludkami wzniesiemy się pod obłoki.