Bohater, pół-elf i pół-człowiek, poszukuje złego maga Jeleraka, aby się zemścić za zamianę go na wieki w kamień i zesłanie do piekła. Podróżuje na stalowym, demonicznym rumaku o imieniu Black, na którym z stamtąd powrócił. Dilvish wyrusza w kierunku kolejnej siedziby Jeleraka - Wiecznego Zamku. Powieść doczekała się także kontynuacji w postaci zbioru opowiadań wydanych rok później pod tytułem Dilvish Przeklęty, których fabuła poprzedza wydarzenia z "Krainy Przemian".
źródło okładki: zdjęcie autorskie