Thelma, Harriet, James i Roger - cztery skrzydlate zwierzątka znane już z poprzedniej książki Ursuli K. Le Guin Kotolotki - znalazły na wsi bezpieczne schronienie i czułą opiekę, nie zapomniały one jednak o swojej mamie, która pozostała w dalekim mieście. Harriet i James postanawiają wyruszyć w niebezpieczną podróż, aby ją odnaleźć. W mieście czekają na nie same niespodzianki. Nie ma już ich rodzinnego śmietnika, złe maszyny wyburzają domy... Czy kotolotki odnajdą mamę? I kim jest mała, czarna koteczka, ukrywająca się na strychu rudery?