Żadnych śladów. Żadnych motywów. Śledztwo w sprawie brutalnego morderstwa bluesowego muzyka stoi w miejscu. Alex Delaware odkrywa jednak coś, co każe podejrzewać, że to dzieło seryjnego mordercy. Że będą następne ofiary. Nie wie tylko, że ktoś bardzo mu bliski może być jedną z nich...