Jest rok 1946. W zburzonej Warszawie mieszka Tomek Milewski pod opieką pani Katarzyny Kociołkowej. Jego matka zginęła podczas wojny, a ojciec walczy w Bieszczadach z bandami UPA. Gdy Tomek znajduje list od ojca adresowany do jego opiekunki i dowiaduje się z niego o grożącym ojcu niebezpieczeństwie, postanawia jechać w Bieszczady...