Philip Marlowe to prywatny detektyw, którego o pomoc prosi były pracownik mafii Ikky Rosenstein. Anna, przyjaciółka Marlowa, ma za zadanie wytropić wysłanych przez mafię zabójców. Zaczyna się wyścig z czasem. Tymczasem Marlowe otrzymuje dziwną przesyłkę - ołówek, który oznacza, że detektyw za pomoc Rosensteinowi został skreślony, naraził się mafii i został ostrzeżony.