Denise holton samodzielnie wychowuje cierpiącego na zaburzenia mowy czteroletniego kyle'a. nie wiadomo, co jest źródłem choroby: upośledzenie, autyzm czy dysfunkcja słuchu. denise spędza całe dnie ucząc chłopca mówić, a wieczorami pracuje jako kelnerka. pewnego dnia podczas burzy rozbija samochód i traci przytomność. zdezorientowany malec wysiada i gubi się w lesie. odnajduje go taylor mcaden - zapalony myśliwy, członek ochotniczej straży pożarnej. udana akcja zbliża denise i taylora do siebie, a zamknięty w sobie kyle zaczyna wręcz uwielbiać swojego wybawcę. po kilku miesiącach zaczynają się problemy - dręczony wspomnieniami z dzieciństwa taylor dokonuje w trakcie służby cudów odwagi, ale odsuwa się od denise i chłopca, nie wierząc, że może zapewnić im szczęście...