Idzi de Rais, Marszałek Francji, za pomocą czarnej magii próbuje przywrócić do życia Jehannette d'Arc. Swoją ukochaną i jednocześnie zbrojnego kompana spod bitwy pod Orleanem. Jeśli jego zamiary zostaną przejrzane skończy na stosie jak przed paru laty Dziewica Orleańska, a jeśli mu się powiedzie? Don Francisco Goya, nadworny malarz hiszpańskich Burbonów, daje się uwieść czarownicy - księżnej Alba, markizie de Villabranca. Pięknej i śmiertelnie niebezpiecznej. Wbrew zakazom Świętej Inkwizycji maluje ją nagą: dla niego to akt wiary i nadziei. Jednak Cayetana pragnie czegoś więcej? Lukrecja, nieślubna córka kardynała Rodrigo Borgii, próbuje odkryć sekrety ojcowskiej komnaty. Jest tajemnicą poliszynela, że kto spędzi w niej noc, rankiem opuszcza ją nogami do przodu? Przesypują się ziarna klepsydry dla Katarzyny Medycejskiej, matki trzech królów Francji i zjawiskowej Margot. Czy spełni się ostatnie przepowiednia Nostradamusa, tak jak spełniły się wszystkie poprzednie?