Nagła i niespodziewana fala złośliwości uderza w miasteczko Lochdubh w postaci lawiny anonimowych listów. Sprawy stają się śmiertelnie poważne, kiedy naczelniczka poczty zostaje znaleziona martwa w swoim pokoju. Chociaż przełożony Hamisha twierdzi, że kobieta popełniła samobójstwo, posterunkowy podejrzewa, iż było to morderstwo. Wskazuje na to zjadliwy liścik przyczepiony do stóp powieszonej denatki. Hamishowi trudno jednak skupić się na śledztwie, gdyż niespodziewanie o jego względy zaczynają zabiegać dwie kobiety...