Rocco Leopardi, jeden z przedstawicieli bogatego sycylijskiego rodu, musi wykonać polecenie ojca. Ma odszukać dziecko swego zmarłego brata i przywieźć je do zamku. Podobno matką chłopca jest Angielka Julie. Zjawia się więc u niej, by zabrać bratanka na Sycylię. Piękna, pełna wdzięku Julie jest bardzo oddana dziecku. Rocco początkowo uważa, że to tylko gra sprytnej łowczyni fortun, ale szybko zmienia zdanie, zwłaszcza że ona nie chce się zgodzić na rozstanie z dzieckiem...