Czarna Kompania odbija z rąk Władców Cienia twierdzę Stormgard. Zaczyna się wyczekiwanie na ripostę okrutnych panów ciemności. Wyczerpana długim oblężeniem, nękana potężną magią garstka straceńców kładzie na szali swe dusze i głowy. O władzę nad światem walczą potężne siły. Starożytna rasa Nyueng Bao jest przekonana, że w rozgrywkę zamieszani są odwieczni bogowie. Szaleństwo dowódcy Czarnej Kompanii sprawia, że dopuszcza do siebie siły ciemności. Tylko Murgen, dotknięty zaklęciem, dzięki któremu jego dusza może się swobodnie przemieszczać w czasie, zaczyna w końcu pojmować mroczny plan.