13 opowieści wybranych dorobku niekoronowanego mistrza grozy. Edycja ta zawiera mniej znane historie spod znaku grozy H. P. Lovecrafta. A przy tym stanowi doskonałe uzupełnienie Zewu Cthulhu. Ozdobą zbioru są na pewno Koty Ultharu – jeden z ulubionych tekstów pisarza. Podobnie jak rzadko wydawane w zbiorach – Dwie czarne butelki, napisane we współpracy z Wilfredem B. Talmanem. I chyba najbardziej refleksyjny tekst: Nocny ocean, efekt współpracy z R. H. Barlowem – ostatnia opowieść grozy, nad jaką pracował Howard Phillips Lovecraft, zmarły 15 marca 1937 roku w Providence.