Kuba, rok 1942. Agent FBI Joe Lucas przybywa do Hawany z polecenia J.Edgara Hoovera.. Ma zdobyć zaufanie Ernesta Hemingwaya, obserwować go i dyskretnie kierować poczynaniami pisarza, który organizuje amatorską siatkę szpiegowską. Zamiary są bezużyteczne. Hemingway przeprowadzi akcję dywersyjną. Niespodziewanie zabawa w szpiegów przeradza się w krwawy dramat...