Tom zawiera dwie krótkie powieści, które łączy postać Andrewa Bruce'a, agenta Floty Kosmicznej. W obu przeżywa on niezwykłe przygody na obcych planetach. W "Agencie FK" jest przedstawicielem konsulatu na globie, którego społeczeństwo przestawia się właśnie na rozwój technologii. System społeczny jest bardzo dziwny, kastowy i klanowy, którego zasady trudno jest pojąć Ziemianom. Izolacjoniści nie chcą pomocy ludzi i planują przewrót. Agent FK znajdzie się w samym środku krwawej zawieruchy. W "Światyni czarownic" Flota bada świat, w którym ewolucja uległa bardzo dziwnemu przyspieszeniu, a obok siebie żyją gatunki, które w normalnym rozwoju nie mogłyby się spotkać - dinozaury, pitekantropy i ludzie na poziomie społecznym barbarzyńskich Hunów. Horda takich dzikusów niszczy bazę Ziemian, a Andrew trafia do niewoli.