Dusza zamordowanej na tle seksualnym dziewczynki nie znajduje spokoju po śmierci. Powraca na ziemski padół, by opętać i zniewolić inne dziecko, niejaką Melissę Barringer. Zło wyciąga swe macki po każdego, kto stanie mu na drodze. Czy cygańskie obrzędy i egzorcyzmy są w stanie powstrzymać zagubioną duszę?