Rok 1940. Niemcy przygotowują inwazję na Wielką Brytanię. Po zwycięstwie planują osadzić na tronie marionetkowego władcę. Ma nim być przebywający w Lizbonie książę Windsoru, były król Anglii. Z misją do Portugalii wyrusza as wywiadu niemieckiego. Młoda amerykańska śpiewaczka usiłuje pokrzyżować jego plany.