Mieszkańcy walijskiego miasteczka Peny-Cwm coraz częściej wyczuwają w powietrzu nieprzyjemny zapach. Owady stały się jakby kilkakrotnie większe i bardziej agresywne, a ukąszenia ich są śmiertelne. Właściciel instytutu naukowego, odpowiedzialny za niedawno wynaleziony środek owadobójczy, nie ma jednak nic do powiedzenia w tej sprawie...