To druga część "Opowieści o wojnie światów" Raymonda E. Feist'a. Ponownie spotykamy się w niej ze znanymi z poprzedniej części Pugiem oraz Thomasem. W wyniku inwazji obcych Tsuranich na ziemie królestwa Midkemii Pug trafia do niewoli do ich rodzinnego świata Kelewan. Już wkrótce jednak Wielcy Tsuranich - ich magowie - odkrywają w nim zdolności magiczne i rozpoczynają jego szkolenie, otwierając kolejny rozdział jego życia. Thomas zaś bierze udział w walce z najeźdźcą, walcząc u boku krasnoludów i elfów. Los sprawia, iż drogi Thomasa i Puga ponownie się łączą, jednak nie mają oni pojęcia o trudzie czekającego ich zadania - stawką jest groźba zagłady obu cywilizacji.