Terminujący u mistrza magii osierocony chłopiec Pug trafia w serce konfliktu targającego Królestwem Wysp. Zaczyna się odyseja w nieznane. Towarzyszem Puga jest jego przyjaciel, wojownik Tomas, który odziedziczył po swych przodkach ze starodawnej cywilizacji dziką i okrutną moc. Przeznaczeniem Puga będzie przeprowadzenie Tomasa przez szczelinę w materii czasu i przestrzeni ku tajemnicom niewyobrażalnych mocy przedziwnej i nieznanej magii...