Wiek VIII, pod potężnymi stalowymi ciosami rycerskich legionów Karola Wielkiego upada imperium koczowniczych i łupieżczych Awarów. Rozbici i zdziesiątkowani, wraz ze swoimi władcami zmuszeni zostają do przyjęcia chrześcijaństwa. Nie wszyscy jednak godzą się z takim stanem rzeczy, ci najbardziej okrutni, fanatyczni i nieprzejednani nazywani Krwawymi Psami nie składają broni. Ukrywając się w chronionej czarami potężnej górskiej twierdzy, najeżdżają okoliczne wioski, pala osady, mordują i porywają ludność, składając z niej krwawe ofiary. Chaos, strach, zniszczenie i śmierć stają się tak powszechne, że nikt już nie jest w stanie nad tym zapanować. Ale ich czas powoli się kończy… Ich tropem podążą bowiem… Rogan Czarny.