Sławny kompozytor zostaje wplątany w morderstwo tajemniczej przepięknej dziewczyny. Przy ofierze znajduje dokumenty o zadziwiającej treści. Wprowadzają one wrażliwy umysł muzyka w szczególny stan.
Wydaje się, że zostaje on przeniesiony w świat przyszłości, w którym władzę sprawuje faszystowski dyktator Republik Brytyjskich Wszech-Rzeszy, wykorzystujący telepatów do kontroli umysłów wszystkich mieszkańców Ziemi.
Druga część jego świadomości zmierza w przestrzeń i przenosi go w realia niebezpiecznej misji w kosmosie.
Powieść staje się magicznym trójkątem, który zniewala i wciąga czytelnika w sam środek osobistej i politycznej konspiracji, wstrząsającej jego koncepcją rzeczywistości.