Przyjaciele, aby uratować Julię i Misia muszą wejść do podziemi wejściem pod wodospadem, który okazuje się zamarznięty... W tym samym czasie Julia i Miś wchodzą do jaskini Gagatka. Miś widzi magiczny kryształ. Świetlisty promień z kryształu wskazuje drogę do wyjścia z podziemi. Po dramatycznej ucieczce Julia i Miś dobiegają do wyjścia pod zamarzniętym wodospadem. Magiczny kryształ topi lód. Ścigani przez Gagatka, płyną porywistym potokiem. W ostatnim momencie, kiedy wydaje się, że Gagatek odbierze Misiowi magiczny kryształ, Miś wspina się szczyt Szmaragdowej Góry. Niebieski Miś otrzymuje imię Fantazy. Słoneczna Kraina staje się znowu zielona...