1934 rok. Pani Zerendi zwraca się z prośbą do głównego bohatera. Chce by zbadał on zbiory zaginionego męża na temat doktora Honigbergera, który zmarł tuż po powrocie do Baraszowa, po swej ostatniej wizycie w Indiach. Idąc śladami badaczy, bohater zagłębia się w tajniki praktyk jogicznych i poszukuje mitycznej Śambhali.