Rok 1942. Czołgi feldmarszałka Rommla zbliżają się do Aleksandrii. Słynny Lis Pustyni zawdzięcza zwycięstwa tajnym informacjom od działającego w Kairze szpiega. Jest nim Alexander Wolff, któremu pomaga kochanka - perwersyjna tancerka brzucha. Próbę zdobycia szpiegowskiego nadajnika oraz szyfrów podejmuje angielski major William Vandam i zwerbowana przez niego piękna agentka.