Fritz Schramm malarz i poeta, guru cyganerii w Osnabruck po stracie ukochanej maluje obraz przedstawiający załamanego artystę i ideał kobiety. Modelkę znalazł we wrażliwej dziewczynie, w której zakochany jest Ernst. W końcu jednak Ernsta pociąga w swe zmysłowe ramiona i wir światowego życia operowa diwa. Do rodzinnego miasta ściąga go dopiero wiadomość o śmierci Fritza. Czy z dala od naskórkowych wartości znajdzie tu ukojenie?