Fritz Schramm - malarz i poeta, guru cyganerii w Osnabruck - po stracie ukochanej maluje obraz przedstawiający załamanego artystę i ideał kobiety. Modelkę znalazł we wrażliwej dziewczynie, którą nazywa Mignon. Zakochanego w niej kompozytora Ernesta pociąga w swe ramiona i wir światowego życia operowa diwa.Do rodzinnego miasta ściąga go dopiero wiadomość o śmierci Fritza. Czy z dala od naskórkowych wartości - znajdzie tu ukojenie?